株式会社アクションプランニングは、ファイナンシャルプランナー(FP)が生命保険・住宅ローン・資産運用等のお金の悩みを解決します。

なんでもFP相談 consulting

こんなことって誰に聞いたらいいの?

家計管理、相続、公的年金・企業年金(確定拠出年金など)、ライフプランに関する相談です。

  • 「家計を見直したいけれど、そもそも何から手をつけていいのかわからない!」
  • 「そもそも相続の仕組みを教えてほしい、手続きもよくわからない」
  • 「ねんきん定期便の読み方を教えてほしい、勤務先で確定拠出年金の説明会があったけれどよくわからない」
  • 「将来の住宅購入、子どもの教育費…どれぐらい将来の支出があるの?リタイアまでにいくら貯めないといけないの?」

など、疑問や不安にお応えします。

相談料金

初回相談 最大3時間まで1回限り

該当する法令・社会保障や金融商品等の各種仕組みを丁寧にご説明し、お預かりした資料の内容を詳しく解説します。まずはお気軽にお問い合わせください。

5,000円(税込)
訪問初回相談 10,000円(税込)+交通費実費

相談報酬

具体的な分析資料や提案資料の作成が発生する場合には相談報酬の段階となります。
なお、双方の合意の無い限り、資料作成や提案は行いません。報酬の詳細は初回相談の際に必ずご説明します。

一律30,000円(税込)
目安となる面談時間と回数:2~3時間×2回
※非常に大きな金額を動かすケースや相続など相談内容によっては別途追加の費用が必要となるケースもあります。その際には必ず事前にご案内しますので、ご承知おきをお願いします。

※相談完了後のサポート対応につきましては、こちらをご覧ください。

事前に提出いただきたい情報

  • ご家族構成と全員の生年月日
  • (「公的年金」の場合)ねんきん定期便
  • (「企業年金」の場合)勤務先の退職金制度や企業年金制度の仕組みのわかる資料

相談当日までに準備いただきたい情報

  • 個別にお伝えします。