- 株式会社アクションプランニング TOP
- 総合診断プラン（法人・経営者向け）
主に税理士・会計士の対応項目ですが、税理士・会計士と一緒にアクションプランニングでも確認します。
アクションプランニングの対応項目
- 初回相談：最大3時間まで1回限り 10,000円(税別)
- 訪問初回相談：20,000円(税別)＋交通費実費
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相談報酬：1,000,000円～(税別)
目安となる面談時間と回数 約2時間×12回程度（おおよそ毎月1回）
企業規模・個人資産の状況・対応内容により異なります。
詳細はお問い合わせください。
事業承継や相続税の試算は税理士・会計士に。
生命保険・損害保険はそれぞれ保険会社の担当・代理店に。
資産運用は証券会社・銀行の担当者に。その他の個人の資産は・・・。
実際の手続きはそれぞれに依頼する必要がありますが、
横断的なアドバイスが可能なのがアクションプランニングの特長です。
事業承継を円滑に進めるために、法人および個人の金融商品を適正化するために。
法人資産・個人資産の状況を整理のうえ基本方針を検討・提案します。
また、会計士・税理士と協力して、相続税の納税資金とその対策も検討・提案します。
家計のバランスシート(資産表)
個人資産（家計）をまとめます。
資産と負債を明確化し、金融資産項目をシンプルに整理する方針を提案します。
純資産の増加および適正な管理をめざします。
(単位：万円)
(単位：万円)
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