【相談日時】
2017年3月
【相談者】
Aさん 40代女性
【家族構成】
夫・妻・子1人
【相談内容】
確定拠出年金
【ご感想】
漠然と、加入したほうが得かな?ぐらいの気持ちだったのですが、いざ説明を聞いて実際に金額を計算してみて目からウロコでした。投資先選択の難解さに、自分ひとりで手配していたら頭を悩ませてしばらく放置していたのではないかと思われます。夫婦でしっかり手続きを進めたいと思います。ありがとうございました。
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【相談日時】
2017年3月
【相談者】
Aさん 40代女性
【家族構成】
夫・妻・子1人
【相談内容】
確定拠出年金
【ご感想】
漠然と、加入したほうが得かな?ぐらいの気持ちだったのですが、いざ説明を聞いて実際に金額を計算してみて目からウロコでした。投資先選択の難解さに、自分ひとりで手配していたら頭を悩ませてしばらく放置していたのではないかと思われます。夫婦でしっかり手続きを進めたいと思います。ありがとうございました。
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【相談日時】
2016年12月
【相談者】
Aさん 50代男性
【家族構成】
夫・妻・子1人
【相談内容】
生命保険
【ご感想】
昨日はありがとうございました。いろいろ知らなかったことをお聞きしとても有益な機会でした。アドバイスありがとうございます。いろいろいただいた資料と情報を早速活用をさせていただきます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)またはNISA(少額投資非課税制度)を活用した投資信託の積み立て、および公的年金の件は確認してみます。
必要に応じてまたご連絡をさせていただきます。
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【相談日時】
2016年8月
【相談者】
Aさん 40代男性
【家族構成】
夫・妻・子1人
【相談内容】
住宅購入検討
【ご感想】
過日は急な相談依頼に丁寧なご対応を頂きましてありがとうございました。
基本的な資金繰りのイメージが大枠ではつかめ、住宅購入・子どもの進学への資金的イメージが持てたことは大きな収穫でした。
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【相談日時】
2016年6月
【相談者】
Aさん 50代女性
【家族構成】
夫・妻
【相談内容】
生命保険・確定拠出年金
【ご感想】
今日はありがとうございました。大変勉強になりました。保険について、よくわからないけど何となく入っていれば安心…という程度の気持ちのわりに結構たくさんのお金を払っているんだなと気づきました。
アドバイスいただいたことで、今まで”これでいいのか?”と思っていたこともずいぶんすっきりしました。これまであまり夫とお金の話をしてないのですが、やっぱり将来のことも相談しておくべきですよね。
わからないことがあったらまたお尋ねさせていただきます。
とても心強いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。
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【相談日時】
2016年3月
【相談者】
Aさん 30代男性
【家族構成】
夫・妻・子2人
【相談内容】
住宅ローン(借り換え)・生命保険
【ご感想】
本日は長い時間丁寧に説明して頂きありがとうございました。今日の内容をすべてまとめて頂き、助かります。検討してみます。またご相談させてもらう際は、よろしくお願いします。
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【相談日時】
2016年2月
【相談者】
Aさん 30代男性
【家族構成】
夫・妻
【相談内容】
住宅購入
【ご感想】
先日はありがとうございました。とても楽しかったです。
先日相談させていただいた結果、住宅の購入はしばらく見送ろうかと思います。
また、もし購入する流れになった場合にはまた相談させていただこうと思っておりますのでその時には何卒よろしくお願い致します。
また何かの機会でお会いできることを楽しみにしております!
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誠に勝手ながら、以下の期間を臨時休業期間とさせて頂きます。
平成29年5月2日(火)~平成29年5月7日(日)
上記期間のメールや電話でのお問い合わせについては
5/8(月)以降の回答になりますのでご了承ください。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。
【相談日時】
2016年3月
【相談者】
Aさん 40代男性
【家族構成】
夫・妻・子1人
【相談内容】
資産運用相談
【ご感想】
先日はありがとうございました。丁寧に相談内容をまとめてくださりありがとうございます。
とりあえず自分で出来ることをさっそく実行してみます。あと自分の生涯設計を固めてみようと思います。それが決まらないと資産運用の方針も決められないことが今回の相談でわかりました。
また相談に乗っていただきたい案件が出てきましたらご連絡させていただきますね。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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【相談日時】
2015年10月
【相談者】
Aさん 70代男性
【家族構成】
夫・妻
【相談内容】
資産運用相談
【ご感想】
これまで付き合いのあった大手証券会社や大手銀行とは違い、本当の資産運用との向き合い方を教えてもらうことができました。証券口座の開設、ネットでの操作方法、日々のチェック方法まで詳しく教えていただきました。本当にありがとうございました。今度ともよろしくお願いします。
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【相談日時】
2015年11月
【相談者】
Aさん 50代男性
【家族構成】
夫・妻・子2人
【相談内容】
住宅ローン(借り換え)
【ご感想】
借り換えを検討するにあたり、たくさんの情報をありがとうございました。しっかり進めていきます。アクションラーニングの東京セミナーにアクションプランニング相談室の方々がお越しいただけないのが残念です。今後ともよろしくお願いいたします。
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