カテゴリー別アーカイブ: 生命保険相談

お客さまの声 2016年12月

【相談日時】

  2016年12月 

【相談者】

  Aさん 50代男性

【家族構成】

  夫・妻・子1人

【相談内容】

  生命保険

【ご感想】

昨日はありがとうございました。いろいろ知らなかったことをお聞きしとても有益な機会でした。アドバイスありがとうございます。いろいろいただいた資料と情報を早速活用をさせていただきます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)またはNISA(少額投資非課税制度)を活用した投資信託の積み立て、および公的年金の件は確認してみます。

必要に応じてまたご連絡をさせていただきます。

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お客さまの声 2016年6月

【相談日時】

  2016年6月 

【相談者】

  Aさん 50代女性

【家族構成】

  夫・妻

【相談内容】

  生命保険・確定拠出年金

【ご感想】

今日はありがとうございました。大変勉強になりました。保険について、よくわからないけど何となく入っていれば安心…という程度の気持ちのわりに結構たくさんのお金を払っているんだなと気づきました。

アドバイスいただいたことで、今まで”これでいいのか?”と思っていたこともずいぶんすっきりしました。これまであまり夫とお金の話をしてないのですが、やっぱり将来のことも相談しておくべきですよね。

わからないことがあったらまたお尋ねさせていただきます。

とても心強いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。

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お客さまの声 2016年3月

【相談日時】

  2016年3月 

【相談者】

  Aさん 30代男性

【家族構成】

  夫・妻・子2人

【相談内容】

  住宅ローン(借り換え)・生命保険

【ご感想】

本日は長い時間丁寧に説明して頂きありがとうございました。今日の内容をすべてまとめて頂き、助かります。検討してみます。またご相談させてもらう際は、よろしくお願いします。

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お客さまの声 2015年7月

【相談日時】

  2015年7月 

【相談者】

  Aさん 60代女性

【家族構成】

  夫・妻・子2人

【相談内容】

  生命保険相談(生命保険・損害保険)

【ご感想】

整理してすっきりした家計にしたいと思っています。いろいろな情報をありがとうございました。活用していきます。自分で入った保険なのに保険金額を認識していませんでした。緊急予備資金、確保していきます。

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お客さまの声 2015年1月

【相談日時】

  2015年1月 

【相談者】

  Aさん 40代男性

【家族構成】

  夫・妻

【相談内容】

  生命保険相談(家計管理・生命保険)

【ご感想】

昨日は長い時間の説明ありがとうございました。なにも知らなすぎる僕にも、わかりやすく根気よく教えて頂きまして本当に助かりました。まずは家計管理をきっちつつけていく予定です。保険内容のことも整理して頂きありがたいです。
現状の保険内容を見直して、今後の生活設計や住宅ローン、団体信用生命保険を検討予定です。とてもスッキリもしました!

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お客さまの声 2014年11月

【相談日時】

  2014年11月 

【相談者】

  Aさん 30代男性

【家族構成】

  夫・妻

【相談内容】

  生命保険相談(生命保険・教育資金・確定拠出年金)

【ご感想】

昨日は長時間にわたり、ありがとうございました。いろいろなことがクリアになりました。

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お客さまの声 2014年3月

【相談日時】

  2014年3月 

【相談者】

  Aさん 30代男性

【家族構成】

  夫・妻

【相談内容】

  生命保険相談

【ご感想】

本日はご貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。資産の運用や保険の考え方、日本の健康保険や年金のシステム等、本当に目からウロコのお話しばかりでとても充実した時間が過ごせました。

ご指摘いただいた火災保険については再手続き致します。貯蓄と資産運用については、今後夫婦で話しながら方針を決めていきます。今後の人生において、住宅ローンやリバランスの見直し等お世話になる機会がでてくると思いますので、その際はまた色々とご教示いただきたくよろしくお願い致します。

こういった相談を本当に必要とされている方は、きっと沢山いらっしゃると思います。ありがとうございました!

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お客さまの声 2014年3月

相談日時】

  2014年3 

【相談者】

  Aさん 60代女性

【家族構成】

  夫・妻・子供2人(成人)

【相談内容】

  生命保険相談

【感想】

さっそくまとめのメールをくださり、ありがとうございました。

う~ん、なるほどと思うことばかりで、プロはいかにすごいか今更ながらわかりました。

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お客さまの声 2014年1月

相談日時】

  2014年1月 

【相談者】

  Aさん 60代男性

【家族構成】

  夫・妻・子3

【相談内容】

  なんでもFP相談(住宅ローン・生命保険)

【ご感想】

アドバイスの欲しかった生命保険・がん保険だけでなく、火災保険・自動車保険・個人賠償責任保険についても丁寧な説明をありがとうございました。また、相談の内容を詳細にまとめていただき痛み入ります。じっくり夫婦で考えてみたいと思います。

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お客さまの声 2013年10月

【相談日時】

  2013年10月 

【相談者】

  Aさん 30代男性

【家族構成】

  夫・妻・子2

【相談内容】

  生命保険相談

【ご感想】

先日はありがとうございました。

「保険商品を最大限に活用するスタンスではなく、保険商品を最小限に活用するスタンス」というお話が印象的でした。とても勉強になりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

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