【相談日時】
2017年3月
【相談者】
Aさん 40代女性
【家族構成】
夫・妻・子1人
【相談内容】
確定拠出年金
【ご感想】
漠然と、加入したほうが得かな？ぐらいの気持ちだったのですが、いざ説明を聞いて実際に金額を計算してみて目からウロコでした。投資先選択の難解さに、自分ひとりで手配していたら頭を悩ませてしばらく放置していたのではないかと思われます。夫婦でしっかり手続きを進めたいと思います。ありがとうございました。
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月別アーカイブ: 2017年6月
お客さまの声 2016年12月
【相談日時】
2016年12月
【相談者】
Aさん 50代男性
【家族構成】
夫・妻・子1人
【相談内容】
生命保険
【ご感想】
昨日はありがとうございました。いろいろ知らなかったことをお聞きしとても有益な機会でした。アドバイスありがとうございます。いろいろいただいた資料と情報を早速活用をさせていただきます。
iDeCo（個人型確定拠出年金）またはNISA（少額投資非課税制度）を活用した投資信託の積み立て、および公的年金の件は確認してみます。
必要に応じてまたご連絡をさせていただきます。
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