「将来のために運用をしてみたいけど金融商品のことがわからない」
「銀行・証券会社・保険会社から提案を受けた金融商品が本当にこれでいいのかわからない」

「効果的な制度を活用し、コストとリスク抑えつつ、安定したリターンを狙う」

あなたの資産、どんなふうに運用していますか？

• すべて銀行預金にしている
• 証券会社や銀行に薦められた金融商品（投資信託等）に投資している

という方がとても多いです。あなたはどうですか？

「すべて銀行預金にしている」方は、リターンがほとんどありませんよね。

「証券会社や銀行に薦められた投信に投資している」方は、効果的な制度（NISAや個人型確定拠出年金）を活用されていますか？
また、コストの低い金融商品（投資信託等）を選択できていますか？

現状把握 → ポートフォリオの見直し → 制度の活用 → インデックス型投信を中心とした運用
→ 時間をかけて継続的にポートフォリオを組んでいきます。

私たちアクションプランニングは、購入時手数料の高い投資信託を2～3年で回転売買するような運用は絶対に薦めません。

データによれば投資信託の平均保有期間は2年を下回っています。
金融の業界では短い期間で買い替えるような提案も多いのかもしれません。

しかし、私たちはそのような運用は絶対にお勧めしません。
購入時手数料は無料。安定的に純資産の増えている投資信託を毎月定額積み立て、5年10年という期間をかけて資産形成していくのが私たちのスタイルです。

※アクションプランニングは投資助言・代理業は有していません。
有価証券など金融商品の価値等の分析に基づく投資判断については助言できません。