株式会社アクションプランニングは、ファイナンシャルプランナー(FP)が生命保険・住宅ローン・資産運用等のお金の悩みを解決します。

会社概要 outline

業務内容

アクションプランニングの特徴

十分な時間をかけて、現在・将来のあなたの家計を考慮したアドバイスを受けられます!

なぜ、時間をかける必要があるの?

あなたの家計や価値観・考え方を把握するには、十分な時間が必要だからです。
100人いれば100通りの家計が存在し、価値観・考え方があります。一部分だけを切り取って何が最適かを判断することはできません。

あなたとの関係を今だけでなく、できるなら将来にわたる長い関係と考えているからです。数時間お話しをして、生命保険などの金融商品を提案して相談終了。そんな形ではなく、ライフステージの各段階でゆったりとお話しをできるような関係を築いていきたいと考えています。

あなたと同じ立場でアドバイスを受けられます!

なぜ、それが可能なの?

有料相談であるから。

生命保険などの金融商品について、当社から加入する必要がないから。
私たちは保険会社や証券会社からの販売手数料による収入を収益の柱とはしていません。
あなたと同じ立場でアドバイスします。
例えば生命保険は、お知り合いに保険会社の担当さんがおられれば、そちらで加入してくださって問題ありません。もちろんご希望があれば、当社の提携している代理店をご紹介しますので、お手続きいただくことも可能です。

ミッション

顧客の立場から家計を見直すことで、安心して子どもを産める幸せ、
安心して生涯を過ごせる幸せを提供します。

代表者挨拶

販売手数料を意識した投資性商品や保険商品の提案に偏ることなく、ご相談くださる皆様の立場に立ったファイナンシャル・プランニングを提供したい。そんな想いからこの会社を立ち上げました。

相談をお受けした結果として、本当に必要であれば、メリットのある最低限の金融商品だけをご提案いたします。

家計の支出を無理なく整理し、安心して子どもを産めるように、安心して生涯を過ごせるように。
幸せな人生を送るためのファイナンシャル・プランニングを追求します。

当社は、投資を通して「個人投資家と共に、世界を変える」ことをミッションとする株式会社アクションラーニングのグループ会社です。

両社の事業を通して、個人が金融リテラシーを高め、金融商品とうまく付き合っていける社会となるよう貢献してまいります。

代表取締役社長 松原 広幸

相談員

伊藤 俊輔

【伊藤 俊輔】

  • 1977年京都市上京区生まれ、同志社大学経済学部卒業。
    大学卒業後8年間、メーカー2社で営業企画・商品企画部門。
    相談業に深い関心があり、在職中にFP資格取得。
  • 2008年3月よりFP事務所に所属し、住宅ローン、
    教育資金積立、生命保険/損害保険、公的年金の相談を
    中心に実務対応。公的年金を始めとした社会保障のたいせつな
    仕組みを知ってもらう活動に注力するなかで講師依頼等が増える。
  • 2010年4月:「京極・出町FP相談」開業。
  • 2011年6月:CFP®ファイナンシャルプランナーの認定を受ける。
  • 2012年2月:京都市上京区、地元である出町商店街近くで事務所を構える。
  • 2013年1月~:FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。

スタッフ

【江見 博子】
書類の発送や相談者様よりお送りいただきます必要資料の管理などの事務を担当します。

住所

【本社】
住所:〒600-8095
京都市下京区扇酒屋町289
デ・リードビル3F
電話:0120-009-104
075-708-2553
【相談対応オフィス】
住所:〒602-0824
京都市上京区一真町77