お客さまの声 2016年6月

【相談日時】

  2016年6月 

【相談者】

  Aさん 50代女性

【家族構成】

  夫・妻

【相談内容】

  生命保険・確定拠出年金

【ご感想】

今日はありがとうございました。大変勉強になりました。保険について、よくわからないけど何となく入っていれば安心…という程度の気持ちのわりに結構たくさんのお金を払っているんだなと気づきました。

アドバイスいただいたことで、今まで”これでいいのか?”と思っていたこともずいぶんすっきりしました。これまであまり夫とお金の話をしてないのですが、やっぱり将来のことも相談しておくべきですよね。

わからないことがあったらまたお尋ねさせていただきます。

とても心強いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。

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お客さまの声 2016年3月

【相談日時】

  2016年3月 

【相談者】

  Aさん 30代男性

【家族構成】

  夫・妻・子2人

【相談内容】

  住宅ローン(借り換え)・生命保険

【ご感想】

本日は長い時間丁寧に説明して頂きありがとうございました。今日の内容をすべてまとめて頂き、助かります。検討してみます。またご相談させてもらう際は、よろしくお願いします。

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お客さまの声 2016年2月

【相談日時】

  2016年2月 

【相談者】

  Aさん 30代男性

【家族構成】

  夫・妻

【相談内容】

  住宅購入

【ご感想】

先日はありがとうございました。とても楽しかったです。

先日相談させていただいた結果、住宅の購入はしばらく見送ろうかと思います。

また、もし購入する流れになった場合にはまた相談させていただこうと思っておりますのでその時には何卒よろしくお願い致します。

また何かの機会でお会いできることを楽しみにしております!

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ゴールデンウィーク期間中の営業について

誠に勝手ながら、以下の期間を臨時休業期間とさせて頂きます。

平成29年5月2日(火)~平成29年5月7日(日)

上記期間のメールや電話でのお問い合わせについては
5/8(月)以降の回答になりますのでご了承ください。

ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。

お客さまの声 2016年3月 

【相談日時】

  2016年3月 

【相談者】

  Aさん 40代男性

【家族構成】

  夫・妻・子1人

【相談内容】

  資産運用相談

【ご感想】

先日はありがとうございました。丁寧に相談内容をまとめてくださりありがとうございます。

とりあえず自分で出来ることをさっそく実行してみます。あと自分の生涯設計を固めてみようと思います。それが決まらないと資産運用の方針も決められないことが今回の相談でわかりました。

また相談に乗っていただきたい案件が出てきましたらご連絡させていただきますね。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

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お客さまの声 2015年10月

【相談日時】

  2015年10月 

【相談者】

  Aさん 70代男性

【家族構成】

  夫・妻

【相談内容】

  資産運用相談

【ご感想】

これまで付き合いのあった大手証券会社や大手銀行とは違い、本当の資産運用との向き合い方を教えてもらうことができました。証券口座の開設、ネットでの操作方法、日々のチェック方法まで詳しく教えていただきました。本当にありがとうございました。今度ともよろしくお願いします。

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お客さまの声 2015年11月

【相談日時】

  2015年11月 

【相談者】

  Aさん 50代男性

【家族構成】

  夫・妻・子2人

【相談内容】

  住宅ローン(借り換え)

【ご感想】

借り換えを検討するにあたり、たくさんの情報をありがとうございました。しっかり進めていきます。アクションラーニングの東京セミナーにアクションプランニング相談室の方々がお越しいただけないのが残念です。今後ともよろしくお願いいたします。

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お客さまの声 2015年7月

【相談日時】

  2015年7月 

【相談者】

  Aさん 60代女性

【家族構成】

  夫・妻・子2人

【相談内容】

  生命保険相談(生命保険・損害保険)

【ご感想】

整理してすっきりした家計にしたいと思っています。いろいろな情報をありがとうございました。活用していきます。自分で入った保険なのに保険金額を認識していませんでした。緊急予備資金、確保していきます。

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お客さまの声 2015年1月

【相談日時】

  2015年1月 

【相談者】

  Aさん 40代男性

【家族構成】

  夫・妻

【相談内容】

  生命保険相談(家計管理・生命保険)

【ご感想】

昨日は長い時間の説明ありがとうございました。なにも知らなすぎる僕にも、わかりやすく根気よく教えて頂きまして本当に助かりました。まずは家計管理をきっちつつけていく予定です。保険内容のことも整理して頂きありがたいです。
現状の保険内容を見直して、今後の生活設計や住宅ローン、団体信用生命保険を検討予定です。とてもスッキリもしました!

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お客さまの声 2014年11月

【相談日時】

  2014年11月 

【相談者】

  Aさん 30代男性

【家族構成】

  夫・妻

【相談内容】

  生命保険相談(生命保険・教育資金・確定拠出年金)

【ご感想】

昨日は長時間にわたり、ありがとうございました。いろいろなことがクリアになりました。

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